长者再婚后把大部分遗产留给新配偶, 这样的遗嘱被挑战的风险更高. 再好的规划也不能让遗嘱完全不被挑战, 但可以让挑战更难成功, 也让对方更不愿意提出.
继子女可以提出申请
一个常见的误解是: 继子女, 或没有血缘关系的子女, 没有资格挑战遗嘱. 在维州, 这是错误的. 根据维州《1958年遗产管理与遗嘱认证法》 (Administration and Probate Act 1958 (Vic))第四部分, 可以申请”家庭财产供养”的”合资格人士”包括子女, 继子女, 在某些情况下还包括孙辈. 维州上诉法院已确认, 事实伴侣的子女也可以属于此处所指的继子女.
合资格人士仍须证明遗嘱没有为其提供足够的生活供养. 经济独立的成年子女要达到这一标准并不容易, 但应诉的费用仍然可能很高.
另外两种常见的挑战理由
除家庭财产供养申请外, 晚年订立的遗嘱还常以以下两种理由被挑战:
- 缺乏立遗嘱能力: 立遗嘱人不明白自己签的是什么, 自己有哪些财产, 或谁可能期望受益.
- 不当影响: 有人 (通常是主要受益人)向立遗嘱人施加压力.
保护遗嘱的实际措施
- 由立遗嘱人本人单独给出指示. 律师应在主要受益人不在场的情况下单独会见立遗嘱人, 视频会面也可以.
- 当时的立遗嘱能力证明. 对于年长的立遗嘱人, 在签署日期前后由家庭医生或老年科医生出具的简短信函或评估, 是很有力的证据.
- 详细的会面记录. 律师记录讨论内容, 立遗嘱人的理由以及其原话.
- 理由声明. 另行签署一份文件, 说明遗嘱为何如此安排, 并记录生前已给予子女或孙辈的赠与, 让法院看到他们并没有被遗忘.
- 措辞得体. 准确描述家庭成员, 例如”我的继子”, 避免批评或伤人的言语. 遗嘱中尖刻的措辞往往会引发诉讼, 而不是避免诉讼.
- 善用不经过遗产的资产. 按有效的具约束力受益人指定支付的养老金, 以及以”共同共有” (joint tenants)方式持有的房产, 会直接归在世一方所有.
受益人在海外时, 名字怎样写
我们的许多客户会把遗产留给在中国大陆, 香港, 马来西亚或其他地方的亲人. 遗嘱执行人必须能够清楚识别这些受益人. 我们建议:
- 按受益人身份证件上的写法填写姓名, 如证件是姓在前, 就照此书写, 例如”WANG Xiaoming”;
- 同时写上中文姓名;
- 加上出生日期和身份证号码或护照号码.
地址可写可不写, 因为地址可能会变. 拼写前后一致, 能避免海外银行或登记机构核实受益人身份时出现延误.
如果股票在遗产中占比较大, 也请参阅我们关于股票, 资本利得税和持久授权书的文章.
How we can help
我们为重组家庭和跨境家庭订立遗嘱, 同时也代理遗产争议案件, 因此很清楚遗嘱通常在哪些地方受到攻击. 我们可以用普通话, 粤语或英文与立遗嘱人面谈, 面对面或线上均可.
English version: Blended Families and Wills in Later Life: Reducing the Risk of a Challenge.
繁體中文版: 重組家庭與晚年遺囑: 如何降低遺囑被挑戰的風險
欢迎致电 (03) 9602 3988 或发送电子邮件至 chuatan@tpg.com.au 预约咨询. 我们提供中文 (普通话, 粤语)及英文服务.
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