一个女儿放弃事业,在母亲十年的病程中一直照顾她。兄弟们在春节回来看看,寄些钱。母亲多次对女儿说:”这房子将来是你的。”而十五年前订立的遗嘱,却是一切平分。
孝道是华人家庭很重的价值,但往往由一个人承担得多。当遗产没有体现这一点,照顾者可能有不止一种方式请法院介入。
可能的索偿
- 家庭供养索偿。 作为逝者的子女,照顾者可以主张遗嘱没有考虑她的付出、损失的收入和目前的需要,未能作出足够安排。
- 基于承诺的索偿(所有权禁止反言,proprietary estoppel)。 如果父母承诺过给予财产,而照顾者信赖该承诺并因此蒙受损失,例如放弃工作或没有为自己买房,法院可能要求遗产兑现承诺,或判给补偿。
- 服务报酬。 在某些情况下,如照顾是在会获得报酬的理解下提供的,可就照顾的价值提出索偿。
这些索偿高度依赖事实:说了什么、何时说、当着谁说,以及照顾记录、就医记录和照顾者的经济牺牲,都非常关键。
兄弟姐妹的角度
其他子女往往看法不同:照顾者免费居住、用了父母的钱,或夸大了照顾。照顾期间父母财务的账目,往往成为焦点,特别是照顾者持有持久授权书的情况下。
如何规划
- 如果有一个孩子在照顾您,请更新遗嘱加以体现,并说明原因。
- 把安排写下来:照顾者是否付租、照顾是否有报酬、将来会得到什么。
- 如果孩子持有您的持久授权书,请他们保留记录,并考虑独立核查。
常见问题
照顾父母的子女可以向遗产索取更多吗?
有可能。作为逝者的子女,照顾者可以提出家庭供养索偿,主张遗嘱没有考虑其付出、损失的收入和目前的需要,未能作出足够安排。视乎事实,也可能基于所依赖的承诺提出索偿,或就所提供照顾的价值提出索偿。
遗产索偿中的”所有权禁止反言”是什么?
所有权禁止反言是基于承诺的索偿。如果父母承诺过给予财产,而照顾者信赖该承诺并因此蒙受损失,例如放弃工作或没有为自己买房,法院可能要求遗产兑现承诺,或改为判给补偿。
照顾者提出遗产索偿需要哪些证据?
这类索偿高度依赖事实。承诺了什么、何时说、当着谁说,以及照顾记录、就医记录和照顾者的经济牺牲,都非常关键。照顾期间父母的财务状况往往会被仔细审查,特别是照顾者持有持久授权书的情况下。
父母如何公平地为照顾自己的子女作出安排?
更新遗嘱以体现子女的照顾,并说明原因。把安排写下来,例如照顾者是否付租、照顾是否有报酬、将来会得到什么。如果照顾者持有您的持久授权书,请其保留记录,并考虑独立核查。
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蔡智勋,律师及调解员,蔡庆伟律师事务所(墨尔本)。本文仅供一般参考,不构成法律意见。除另有说明外,以维多利亚州法律为准。